Poursuivons notre stratégie de banque digitale et tendons vers le ZERO Papier. Pour nos clients personnes physiques avec comptes simples et comptes joints entre époux, détenteurs de BREDConnect et ayant choisi l’e-relevé, un certain nombre de documents vont être dématérialisés à partir du 27 août
Documents concernés : compte rendu d’opération, relevé de portefeuille titres, relevé de droits de garde, relevé de situation PEA, avis d’opérations sur titres *, avis d’information sur titres*, échange ou regroupement de titres, relevé annuel de frais…
* Les avis d’information et les avis d’opérations sur titres continuent d’être envoyés également en papier.Les avis d’opérations sur titres des clients en gestion sous mandat Promépar sont exclus de la dématérialisation. Comme aujourd’hui, ils ne reçoivent aucun avis.
Comment visualiser les relevés et autres documents titre
- Client : création d’un nouveau dossier « Mon portefeuille titres » dans la rubrique « accéder à mes relevés de compte – coffre fort » de BREDConnect au même niveau que le relevé électronique. (Bien accompagner le client en lui expliquant comment accéder à ses documents).
- Conseiller : la consultation des relevés et autres documents titres est déjà possible dans l’espace documents des clients.
Le client a la faculté de revenir à un envoi papier en désactivant le service d’envoi dématérialisé depuis BREDConnnect.
NB : les agences qui ont des clients codifiés en PEO de transit ne reçoivent plus de documents liés aux titres. Ces documents sont en revanche consultables dans l’espace documents des clients avec possibilité de les éditer sur demande.
Pour nos clients, la dématérialisation c’est plus simple, plus rapide et moins de documents perdus !